Este wikiHow ensina como criar uma fatura com a versão Windows ou Mac do Microsoft Excel. Você pode criar faturas manualmente ou usar os modelos de faturamento disponíveis.
Etapa
Método 1 de 3: usando modelos no Windows
Etapa 1. Clique duas vezes no ícone verde com um "X" branco para abrir a tela inicial do Microsoft Excel
Etapa 2. Pesquise modelos de faturas inserindo a palavra-chave fatura na barra de pesquisa na parte superior da página
Depois disso, pressione Enter.
Para pesquisar modelos, seu computador deve estar conectado à Internet
Etapa 3. Selecione o modelo que deseja usar
O modelo será aberto em uma nova janela.
Etapa 4. Clique no botão Criar à direita da visualização do modelo para abrir o modelo no Microsoft Excel
Etapa 5. Edite o modelo conforme necessário
Por exemplo, substitua o texto "Empresa" na parte superior do modelo pelo nome da sua empresa.
Para editar o texto em um modelo, clique duas vezes no texto que deseja editar e exclua ou substitua o texto
Etapa 6. Preencha a fatura
Insira as informações solicitadas pelo modelo para garantir que ele exiba o valor de cobrança correto.
- Por exemplo, alguns modelos de faturamento exigem que você insira uma taxa por hora ou uma taxa fixa.
- A maioria dos modelos de faturamento tem fórmulas para calcular a taxa horária e o número de horas trabalhadas. Os resultados desses cálculos aparecerão na coluna "Total Final".
Etapa 7. Salve a fatura clicando em Arquivo no canto direito da página
Depois disso, clique Salvar como e selecione um local para salvar o arquivo. Digite um nome de arquivo e clique em Salve . Agora, seu arquivo de faturamento está salvo e pronto para ser enviado.
Método 2 de 3: usando modelos no Mac
Etapa 1. Clique duas vezes no ícone verde com um "X" branco para abrir a tela inicial do Microsoft Excel
Etapa 2. Clique no menu Arquivo no canto superior esquerdo da página para abrir o menu
Etapa 3. No menu que aparece, clique em Novo a partir do modelo
Uma nova janela com opções de modelo aparecerá.
Etapa 4. Pesquise modelos de faturas inserindo a palavra-chave fatura na barra de pesquisa na parte superior da página
Depois disso, pressione Enter.
Para pesquisar modelos, seu computador deve estar conectado à Internet
Etapa 5. Selecione o modelo que deseja usar
O modelo será aberto em uma nova janela.
Etapa 6. Clique no botão Criar à direita da visualização do modelo para abrir o modelo no Microsoft Excel
Etapa 7. Edite o modelo conforme necessário
Por exemplo, substitua o texto "Empresa" na parte superior do modelo pelo nome da sua empresa.
Para editar o texto em um modelo, clique duas vezes no texto que deseja editar e exclua ou substitua o texto
Etapa 8. Preencha a conta
Insira as informações solicitadas pelo modelo para garantir que ele exiba o valor de cobrança correto.
- Por exemplo, alguns modelos de faturamento exigem que você insira uma taxa por hora ou uma taxa fixa.
- A maioria dos modelos de faturamento tem fórmulas para calcular a taxa horária e o número de horas trabalhadas. Os resultados desses cálculos aparecerão na coluna "Total Final".
Etapa 9. Salve a conta clicando no menu Arquivo
Depois disso, clique Salvar como e selecione um local para salvar o arquivo. Digite um nome de arquivo e clique em Salve . Agora, seu arquivo de cobrança está salvo e pronto para ser enviado.
Método 3 de 3: Faturamento manual
Etapa 1. Clique duas vezes no ícone verde com um "X" branco para abrir a tela inicial do Microsoft Excel
Etapa 2. Clique na opção Pasta de trabalho em branco no canto superior esquerdo da página inicial do Excel para criar um novo documento
Se você estiver usando um Mac, pule esta etapa se o Excel exibir imediatamente um novo documento
Etapa 3. Faça a cabeça da conta
Seu cabeçalho de cobrança deve conter as seguintes informações:
- Nome da empresa - O nome da empresa que emitiu a fatura.
- Em formação - Descrição geral (p.ex. "Bill") ou tipo de fatura. Por exemplo, se você deseja oferecer um determinado serviço, em vez de cobrar pelo trabalho, escreva "Oferta de Preço".
- Encontro - A data em que a fatura foi redigida.
- Número - Número de cobrança. Você pode usar um sistema de numeração global para todos os clientes ou uma numeração personalizada para cada cliente. Se estiver usando um número específico para cada cliente, você pode incluir parte ou todo o nome do cliente no número de faturamento, por exemplo "JupeFriedChicken-01".
Etapa 4. Insira o endereço do remetente e do destinatário na parte superior da conta
Coloque as informações da sua empresa acima das informações do cliente.
- Inclua seu nome, nome da empresa, número de telefone e endereço de e-mail da empresa na fatura.
- Inclua também o nome da empresa do cliente, o nome do destinatário da cobrança e o endereço do cliente. Se necessário, você também pode incluir o número de telefone e endereço de e-mail do cliente.
Etapa 5. Insira as informações de faturamento
Você pode criar uma coluna contendo uma breve descrição do serviço ou produto, uma coluna de quantidade de serviço / produto, uma coluna de taxa / preço e uma coluna de preço total para um serviço / produto.
Etapa 6. Exiba a fatura total na coluna preço / taxa
Você pode calcular a conta total com a função SUM integrada do Excel.
- Por exemplo, se você colocar $ 200 na célula B3 e IDR 300.000 na coluna B4, insira a fórmula = SOMA (B3, B4) na cela B5 para exibir $ 500 na célula B5.
- Se você cobrar uma taxa de serviço por hora (por exemplo, IDR 100.000) no celular B3 e o número de horas trabalhadas no celular B4, insira a fórmula = SOMA (B3 * B4) na cela B5.
Etapa 7. Inclua a data de vencimento na parte superior ou inferior das informações de pagamento
Geralmente, você pode fazer uma fatura devida no momento do envio da fatura, 14 dias após o envio da fatura, 30 dias após o envio da fatura ou 60 dias após o envio da fatura.
Você também pode incluir uma nota na parte inferior da conta. Nesta nota, você pode incluir métodos de pagamento, informações gerais ou clientes de agradecimento
Etapa 8. Salve a conta
Se necessário, use um nome diferente das outras faturas do cliente. Para economizar uma conta:
- janelas - Clique Arquivo no canto direito da página. Depois disso, clique Salvar como e selecione um local para salvar o arquivo. Digite um nome de arquivo e clique em Salve .
- Mac - Clique no menu Arquivo. Depois disso, clique Salvar como e selecione um local para salvar o arquivo. Digite um nome de arquivo e clique em Salve .
